Политическая география Южного Кавказа
Экономика Арцаха после осенней войны 2020 года
Предисловие
В ходе осенней войны Азербайджан захватил порядка 3,750 кв. км. территории в ходе боевых действий и еще порядка 4.750 тыс. кв. км. получил в результате подписи Пашиняна над капитуляционными договорами 9 ноября и 10 декабря. Эти цифры еще не окончательные, но несколько уточненные по сравнению с предыдущей комплексной оценкой: Территориальные потери Арцаха в результате второй Карабахской войны (статистика и карты) (19 ноября 2020). Большая часть потерянных территорий относится к «поясу безопасности» или «освобожденным территориям» или «7 районам Азербайджана», кому как угодно, а из территорий НКР на момент объявления независимости (НКАО+Шаумян) было потеряно 1300 кв. км., сверх тех еще 1260 кв. км., которые были потеряны в прошлой войне.
Большая часть пояса безопасности не была заселена армянским населением, поскольку власти Армении предполагали эти территории для обмена кроме самого Бердзора (Лачина) и позднее – Карвачара (Кельбаджара). Сельскохозяйственные земли отчасти возделывались, также за последние десятилетия там были созданы гидроэлектростанции, шахты, дороги, электро- и прочие коммуникации, и созданы условия для серьезного экономического рывка, уже начавшегося в последние годы.
Агрессия Азербайджана привела к потере как имеющегося, так и перспектив развития. То, как проводилась де-факто демаркация уже после 9 ноября, нанесло дополнительный ущерб: действующие армянские власти не предприняли ни одной попытки сохранить какой-либо экономический объект на границе под контролем Армении, как мантру повторяя, что «территория Армении не затронута», что было ложью изначально, а теперь, когда Азербайджан занял еще 40 кв. км. территории Армении, это лишь дало очередное подтверждение.
Мы уже обращались к экономическим вопросам в связи с прошедшей войной. Рассматривались те критерии, по которым необходимо оценивать ущерб от войны: Ущерб от войны - работа над оценкой (17 октября 2020), заявленные потери Армении и Арцаха в отдельных аспектах: Экономические последствия войны для Армении и Арцаха (16 декабря 2020), а также см.: Армения готовит эмбарго на турецкую продукцию (18 октября 2020).
Сейчас у нас есть отдельные экономические данные по Арцаху и можно попытаться их каким-то образом интерпретировать, а также встроить это в контекст, в том числе, прошлой войны. Также, это уже дает какую-то определенность, поскольку эти данные не отрывочные, не выборочные, а сплошные валовые показатели. Как следствие, мы можем их рассматривать как результирующую происходящего в экономике.
Национальные счета (показатель экономической активности и ВВП)
После того, как Армения в своей статистике перешла на «показатель экономической активности», к нему перешел также Арцах. Ежемесячная статистика доступна с января 2015 года, также доступны несколько косвенных индикаторов, позволяющих реконструировать динамику за 2013-2014 гг. За 2021 год доступны данные за первые три месяца, а статистика за октябрь-ноябрь 2020 года также недоступна; вместо этого сделана оценка.
График 1. Ежемесячный показатель экономической активности в НКР, в постоянных ценах
* Показатели за октябрь-ноябрь 2020, январь 2020 и январь 2021, а также за январь-декабрь 2013 – оценочные, за январь-декабрь 2014 – расчетные, за остальной период – официальные данные НСС АР. Показатель экономической активности соответствует индексу объема выпуска всей экономики за месяц, на графике показатель за декабрь 2014 принят за 100.
За весь рассматриваемый период скользящая среднегодовая снижалась на протяжении трех месяцев и дольше три раза – в июне-августе 2018 (на фоне акций протеста против Бако Саакяна, последовавших после «бархатной революции» в Ереване), в апреле-июле 2020 года (на фоне пандемии ковида) и – начиная с сентября 2020 года – вследствие войны.
С начала октября началось резкое проседание экономики, которое еще не завершилось. Но судя по данным за начало 2021 года, мы можем примерно понять, о каком размере спада идет речь. В январе спад составлял 34.7%, в феврале 39.2%, в марте 37.3%, а в среднем за первые три месяца 37.1% к тому же периоду 2020 года или на 33% к соответствующему периоду 2019 года. Это соответствует примерно уровню за первый квартал 2015 года. Рассмотрим также картину за 2019-2021 гг.
График 2. Динамика ПЭА в 2019-21 гг. по месяцам (индекс)
Учитывая, что в 2019 году ВВП составил 713 млн долл., и без войны составил бы похожую величину и в 2020 году, потеря трети от него соответствует 235 млн долл. или 1.75% от суммарного ВВП Армении и Арцаха. Что же касается валового внутреннего продукта, то там наблюдалась следующая динамика:
Таблица 1. Квартальная динамика ВВП стран Южного Кавказа в 2020 году и I квартале 2021 г. (предварительно)
|
|
I |
II |
III |
IV |
2020 год |
I 2021 |
|
Азербайджан |
101.5 |
96.6 |
93.2 |
93.9 |
95.7 |
98.7 |
|
Армения |
104.2 |
86.5 |
91.3 |
91.3 |
92.5 |
98.0 |
|
Арцах |
107.9 |
91.8 |
96.6 |
42.0 |
77.6 |
62.9 |
|
Грузия |
102.3 |
86.8 |
94.4 |
93.2 |
93.8 |
95.8 |
Сельское хозяйство
По сельскому хозяйству обобщенных данных за 1 квартал 2021 года еще нет, но есть отдельные показатели, которые могут быть показательными. Кроме того, есть итоговые данные за 2020 год, которые можно рассмотреть в длительной перспективе.
График 3. Динамика производства сельского хозяйства в постоянных ценах 2020 года, млн. драм., 1985-2020
* Данные за 1986-88 гг. – оценка.
В период, предшествовавший Карабахской войне начала 1990-ых гг. (1988-1990), производство сельскохозяйственной продукции упало на 46%. В 1992 году производство упало еще в 25 раз, после чего началось постепенное восстановление. В 2019 году объем сельскохозяйственной продукции превысил уровень 1990 года почти на треть, но все еще не восстановился до уровня второй половины 1980-ых гг. Учитывая среднегодовую скорость роста продукции в 2010-2019 гг., показатель 1987 года был бы превышен к 2025 году. Если бы не война. В 2020 году сокращение составило 21.7%. Но в первые три квартала ситуация была сравнительно стабильной (на фоне ковида сокращение составило 8.2% в январе-сентябре), а в последнем квартале сокращение продукции составило 55.3%. Эти данные, разумеется, не очень точные. Также следует учитывать, что осенние месяцы очень важны для растениеводства, следовательно, даже 4 дня войны в сентябре нанесли серьезный ущерб (в сентябре был серьезный спад по сравнению с соседними месяцами).
В I квартале 2021 года, сельское хозяйство НКР сократилось на 42% по сравнению с I кварталом 2020 года. Однако даже в течение I квартала чувствовалось некоторое восстановление. Так, уже в марте сокращение снизилось до 31.3% (скорее всего это будет сравнительно стабильным уровнем для 2021 года). Рассмотрим доступные показатели растениеводства и животноводства по отдельности.
Таблица 2. Динамика поголовья скота в НКР, 2021 в сравнении с 2020 г.
|
|
1 января |
1 апреля |
||||
|
|
2020 |
2021 |
Прирост |
2020 |
2021 |
Прирост |
|
Крупный рогатый скот |
47,407 |
19,639 |
-58.6% |
49,273 |
20,936 |
-57.5% |
|
… в т.ч. коровы |
19,784 |
8,519 |
-56.9% |
20,183 |
9,305 |
-53.9% |
|
Свиньи |
28,825 |
9,887 |
-65.7% |
29,100 |
10,432 |
-64.2% |
|
Овцы и козы |
65,462 |
27,768 |
-57.6% |
70,866 |
37,234 |
-47.5% |
|
Птицы |
365,008 |
173,480 |
-52.5% |
400,688 |
223,966 |
-44.1% |
Как мы видим, произошло значительное сокращение поголовья – примерно на 57% на начало года и на 50% - на начало II квартала. Рост, скорее всего, связан с возвращением части семей со своим хозяйством. Сокращение поголовья скота почти полностью вызвано потерей территорий, так как, за исключением свиней, сокращение поголовий в районах, преимущественно сохранившихся под контролем НКР, произошло примерно на 10% (а учитывая, что ни один район не обошелся без территориальных потерь, спад в поселениях, оставшихся под контролем НКР, составит примерно 6-7%), но поскольку потеряны Гадрут, Шаумян, почти полностью Кашатаг – и в значительной степени – Шуши, общий спад оказывается гораздо выше. Так, к примеру, крупный рогатый скот, поголовье которого сократилось на 28,337 голов (или на 57.5%), примерно 24,900 (или почти 88% сокращения) пришлось на потерянные территории. Ситуация отличается в случае со свиньями (возможно, ввиду отсутствия источников пропитания, их просто зарезали, либо не смогли вывезти в ходе войны и свиньи погибли), а также – с птицей, где значительные потери имеются и в районах, сохранившихся под контролем НКР.
Таблица 3. Производство продукции животноводства в I квартале 2021 года
|
|
2020 |
2021 |
Прирост |
|
Мясо в живом весе, тонн |
2249 |
1479 |
-34.2% |
|
Молоко, тонн |
11744 |
5405 |
-54.0% |
|
Яйца (тыс. шт.) |
8368.3 |
4405 |
-47.4% |
Что касается растениеводства, то на объемы производства следует смотреть уже по итогам года, а сейчас стоит взглянуть на размер посевных работ. Эти данные очень свежие – по состоянию на 17 мая сего года.
Таблица 4. Весенние посевные работы во всех категориях хозяйств (гектары)
|
|
На 18 мая 2020 |
На 17 мая 2021 |
% |
|
Все посевные площади |
16,429 |
4,670 |
28.4 |
|
… Пшеница и другие зерновые |
3,228 |
3,290 |
69.6 |
|
… Кукуруза |
1,816 |
508 |
28.0 |
|
… Гречиха |
1,032 |
65 |
6.3 |
|
… Бобовые |
1,381 |
648 |
46.9 |
|
… Картофель |
463 |
246 |
53.1 |
|
… Овощи |
426 |
205 |
48.1 |
|
… Бахчевые |
211 |
108 |
51.3 |
|
… Технические |
6,996 |
380 |
5.4 |
|
… Кормовые |
816 |
221 |
27.1 |
В территориальном разрезе это выглядит следующим образом.
Таблица 5. Объем весенних полевых работ по районам НКР
|
|
На 18 мая 2020 |
На 17 мая 2021 |
% |
|
НКР, всего |
16,429 |
4,670 |
28.4 |
|
… Аскеран |
4,437 |
1,891 |
42.6 |
|
… Гадрут |
1,470 |
… |
0 |
|
… Мартакерт |
2,484 |
1,831 |
73.7 |
|
… Мартуни |
4,395 |
925 |
21.0 |
|
… Шаумян |
49 |
… |
0 |
|
… Шуши |
116 |
21 |
18.5 |
|
… Кашатаг |
3,479 |
1.63 |
0.1 |
Государственные финансы
Естественно, при сокращении размера экономики, сокращается и бюджет. Учитывая, что население сократилось на меньшую величину, а некоторые расходы даже выросли, также есть серьезная нужда в восстановлении, расходы бюджета в целом выросли за счет поддержки бизнеса, социальных расходов и расходов на здравоохранение; резко вырос дефицит. Ниже в таблице представлены основные показатели бюджета, в млн драм. (по проекту, который принимается обычно в конце предшествующего года).
По проекту, собственные налоговые доходы сократятся на 69.4%, а всего собственные доходы сократятся на 65.3%. Здесь, однако, речь идет лишь об ожидании; какой будет действительная динамика, мы увидим по результатам (за первый квартал еще не подведены), что же касается расходов, то эта часть бюджета более контролируемая, поэтому,
Таблица 6. Государственный бюджет НКР (Республики Арцах) на 2017-2021 гг., в текущих ценах, млн драм.
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Доходы, всего |
88,737.5 |
96,428 |
112,547 |
120,949 |
84,231 |
|
… собственные доходы |
38,000 |
45,000 |
54,700 |
56,000 |
19,450 |
|
… … налоговые доходы и сборы |
37,000 |
44,000 |
54,200 |
55,500 |
17,000 |
|
… … прочие доходы |
1,000 |
1,000 |
500 |
500 |
2,450 |
|
Расходы, всего |
94,432 |
101,539 |
111,410.5 |
120,841 |
132,342 |
|
… Текущие расходы |
81,171 |
85,421 |
90,440 |
98,858 |
120,217 |
|
… … Оплата труда |
10,797 |
11,121 |
11,458.5 |
13,404.5 |
14,183 |
|
… … Закупки товаров и услуг |
9,598 |
9,825 |
10,366 |
10,615 |
13,790 |
|
… … Выплаты по процентам |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
3,500 |
4,000 |
|
… … Субсидии государственным компаниям |
18,374 |
18,047 |
17,508 |
19,428 |
27,247 |
|
… … Гранты |
9,527 |
10,292.5 |
11,439 |
12,789 |
11,783.5 |
|
… … Социальные выплаты и пенсии |
22,172 |
22,618 |
24,745 |
28,101 |
35,823 |
|
… … Прочие расходы |
7,203 |
10,017 |
11,424 |
11,022 |
13,391 |
|
… Операции с нефинансовыми активами |
13,261 |
16,118 |
20,970 |
21,982.5 |
12,125 |
|
Расходы по функциональной классификации (отдельные статьи): |
|||||
|
… Общественные услуги (в т.ч. административные) |
13,521 |
12,907 |
13,316 |
14,426 |
15,409 |
|
… Общественный порядок, безопасность и суды |
7,008 |
7,577 |
7,755 |
9,173 |
10,053 |
|
… Экономические отношения |
11,275 |
14,163 |
16,608 |
17,335 |
23,206 |
|
… Жилищное строительство и ком.услуги |
1,388 |
1,063 |
699 |
775 |
739 |
|
… Здравоохранение |
5,996.5 |
6,152 |
6,923 |
7,444 |
12,538 |
|
… Отдых, культура и искусство |
2,944 |
3,183 |
3,161 |
3,430 |
2,699 |
|
… Образование |
14,495 |
14,700 |
14,789 |
16,340 |
14,675 |
|
Дефицит |
5,694.5 |
5,111 |
-1,136.5 |
-109 |
48,111 |
|
Инфляция |
99.5 |
101.8 |
100.7 |
100.8 |
105.0 |
Промышленность
Промышленность была затронута войной, пожалуй, в большей степени, чем сельское хозяйство. За первый квартал спад составил 56.7%, хотя постепенно размер этого спада сокращается. Интересно, что несмотря на потерю большинства ГЭС, производство электроэнергии сократилось не так критично – чуть больше чем на треть, и наблюдалась тенденция к сокращению спада и в этой сфере. Это вызвано тем, что потерянные электростанции были в основном малыми. Производительность труда сократилась на 15.4%, а количество занятых – на 2200 человек (32%). Открытым остается вопрос, действительно ли сократилась производительность труда или в списках занятых все еще числятся люди, по факту уже не занятые на производствах. В ближайшие месяцы и это станет понятно.
Таблица 7. Основные показатели промышленности НКР в первом квартале 2021 г.
|
|
(2021) Объем производства, млн драм, текущие цены |
Прирост объема промышленности |
Количество занятых |
Рост произво-дитель-ности труда |
||
|
Январь-март 2021 к январю-марту 2020 |
Март 2021 к марту 2020 |
I квартал 2021 |
I квартал 2021 |
|||
|
Вся промышленность |
18,515 |
43.3 |
47.7 |
6995 |
4777 |
84.6 |
|
Горнорудная пром. |
9,473 |
34.5 |
44.1 |
1770 |
1416 |
82.6 |
|
Обрабатывающая пром. |
3,404 |
36.4 |
31.7 |
2663 |
1932 |
52.8 |
|
… Пищевая промышленность |
2,095 |
60.4 |
51.3 |
1172 |
704 |
107.5 |
|
… Производство напитков |
505 |
102.9 |
54.3 |
284 |
213 |
171.8 |
|
… Текстиль |
30 |
83.3 |
73.9 |
147 |
110 |
111.4 |
|
… Производство одежды |
73 |
83.6 |
63.5 |
297 |
329 |
72.3 |
|
… Минеральные продукты |
241 |
93.5 |
53.6 |
249 |
179 |
126.6 |
|
Электроэнергия и коммунальные услуги |
5,562 |
64.6 |
74.7 |
2040 |
1172 |
111.2 |
Рассмотрим в длительной перспективе. Для этого я использовал доступные данные с 1985 года с коррекцией дефлятора в промышленности в 1992 году на основе ИПЦ в Армении за соответствующий год.
График 4. Динамика объема промышленного производства в постоянных ценах 2020 года, млн. драм., 1985-2020
* Данные за 1986-88 гг. – оценка, индекс роста в 1992 году пересмотрен
В 2017 году объем промпроизводства сравнялся с советскими показателями, а в 2019 превысил их почти вдвое. В основном это происходило за счет интенсификации освоения недр, но рост производства был заметен во всех отраслях. был заметен во всех отраслях. Промышленность НКР к началу войны была в процессе рывка, но в 2020 году спад объема промышленности составил 36.3%. Спад начался еще до войны и был вызван ковидом. Сверх этого, вероятно, в 2021 году спад составит еще 25%. Таким образом, в 2021 году объем производства будет более чем в два раза уступать производству 2019 года.
График 5. Динамика объема промышленности в 2019-21 гг. по месяцам (в % к предыдущему году)
В декабре спад производства составил 57.3%, в январе 71.9%, в феврале 46%, в марте 52.3%. Скорее всего новая «норма» - примерно 50% к пиковым показателям (начало 2020 года).
***
Конечно, вышеприведенные показатели не могут проиллюстрировать весь ущерб для экономики. Во-первых, они неполны и предварительны; мы говорим лишь о первом квартале, который, пусть и показательный, но еще не является некоей стабильной траекторией, о которой можно было бы уверенно говорить. Во-вторых, спад объема производства в текущем году отражает лишь текущие убытки, но следует учитывать, что убытки будут куда более масштабными - это потерянные инвестиции, сделанные в прошлом, а также потерянные перспективы роста на будущее. В-третьих, необходимо учесть потери человеческого капитала, а тут оценку сделать очень сложно, поскольку пока еще точные данные по потерям неизвестны. В-четвертых, вырос объем дотаций из Армении Арцаху, и вырос значительно, не говоря уже о том, что в целом это была (и до сих пор остается) одна экономическая и валютная зона, так что динамика экономики Армении неполна без учета этого обстоятельства. Ближе к концу 2021 или начала 2022 года, мы снова вернемся к этому вопросу, чтобы сделать комплексную и более точную оценку.
Грант Микаелян